603699纽威股份，603699纽威股份违规事件

一季度中材国际订单增长103%，中钢净利润增长44-79%，中工国际净利润增长56%。受稀有气体价格下跌影响，公司2022Q3毛利率为27.09%，较Q2下降3.03pct。公司四季度预计将通过增加NO、CO等高毛利新产品的投放量来缓冲稀有气体毛利率的下滑。

华为提出，从联合家庭（超高清视频、XR/元界、云电脑等）、联合企业（数字化辅助诊疗、多机位直播活动、全息交互设计等）、在线（电力、制造、港口等行业数字化升级）、联合计算（400G骨干网、100G城域接入和全光调度极简架构）、智能化（光纤）网络可视化管理，故障精准定位）。聚焦创新与业绩复苏主线——2023年第二季度医药行业投资策略》2023-3-22

1、603699可燃冰概念

毛利率38.83%，同比+8.14%，环比+1.37%，主要得益于产品结构升级。特别是对于PON网络，50G PON允许运营商提供四个10G以太网连接，可以分别支持多种业务。预计2023年至2027年，50G PON设备总收入将从不足300万美元增至15亿美元。这种收入增长从2027年开始将会更加明显。

2、603699军工概念

公司一季度实现营收4.2亿元，同比+12.27%，归属母公司净利润9118万元，同比+40.07%。全年分部收入1988亿元，同比+7%，净利润92亿元，同比-18%。 23Q1营收+5%，净利润+1%。液态奶热潮已经反弹。虽然22H2销售收入大幅下滑，但销售人员数量仅减少500人左右，较22H1调整的2300多人大幅减少。盾安环境2023年Q1营收同比+21.36%；归属于母公司净利润同比+95.2%。

3、603699纽威股份股票

一方面，23季度贷款余额同比增长14.8%，单季度同比增加130亿元，其中企业贷款同比增加359亿元，零售贷款同比增加192亿，票据同比减少421亿，信贷增长需求旺盛。另一方面，我们预计单季度净息差同比持平。这是因为资产方加大了高息企业贷款的投入，导致收益率下降幅度优于同业。中国微电子（688012）：新签订单数量超预期，先进工艺能力引领自主可控。

4、603699股票分析

零售业：2023年一季度社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%； 截至2022年，母婴即时零售渠道销售规模约为194亿元，预计到2026年将突破1000亿，年复合增长率达74%。本月第四周，沪深1000/中证2000指数成交量环比分别下降3.1%/5.1%，沪深300指数成交量环比增长4.3% 。我们认为2022年和2023年的人员和费用控制将有助于公司利润的释放。

考虑到黄金品类受益于金价高位复苏，公司2023-2024年EPS上调至4.10/4.76元（原值3.91/4.41元），2025年EPS加至5.36元，给予20倍23年PE估值。上调目标价至82.00元（原值58.65元），维持增持评级。

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