不过，现在的新潮情况却与以往略有不同。在分众这个老手看来，新潮布局的广告位似乎无法带来经济效益。他自己已经无法生存，也确实无法激起收购分众的兴趣。虽然美国不能，但人口集中度相对较高的东南亚国家成为了分众扩张地域的绝佳选择。因此，从这个角度来看，分众出海实现质的飞跃是十分确定的。

综合考虑这些因素，有好有坏。总体来说，利好消息较为持续，坏消息基本已经爆发。因此，导演对分众的未来还是比较乐观的。他大胆预测，2020年，分众的利润可以恢复到40亿以上的水平，2022年之后极有可能突破60亿，这样的话，估值就是20倍。这个价格现阶段并不贵。看来护城河确实存在并不是没有护城河。对于福克斯来说也是如此。如果屏幕数量少，或者覆盖的人群消费能力不大，分众的业务其实就毫无价值。

1、分众传媒股票最新分析

美国除纽约、拉斯维加斯等少数城市外，人口高度分散，高层建筑很少，导致分众等阶梯媒体传播效果不佳。从替代品竞争来看，互联网广告对分众的影响仍将持续。不过Focus的到达优势在之前的文章中已经分析过了。至少在现阶段，确实很难创造出能够革命性摧毁分众的广告模式。这方面的威胁其实并不多。犹豫再三之后，我决定写分众传媒，不是因为它受欢迎，而是因为分众是一家非常有代表性的公司，可以把很多事情讲清楚。

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由于之前客户的慷慨，分众这几年没有大力发展可持续的大客户，所以报应来了。其客户结构的缺陷最终导致Focus在2019年出现了负增长，尽管也有潮流的。贡献，但核心矛盾仍然是客户结构问题。 Focus的毛利率特别适合评价该业务的发展。以前主任在分析各个公司的时候基本上都是用ROE，可惜不适合分众。首先，分众的屏与房产之间是租赁关系，而非产权关系。相当多的投资者认为，这是分众的命脉。

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分众、新潮就是典型代表。事实上，分众处理竞争问题已经不是一次两次了。前几次处理得很好。从结果来看，两家公司合并所带来的议价能力大大提高了。利润水平。由于分众的业务固定成本投入较小，边际成本相对较低，所以在业务好的时候其毛利率极高，在业务不好的时候，毛利率下降的程度也不会导致其亏损。所以，重视Focus才是最重要的。就是预测其未来的收入。

但分众肯定已经走出了这个阶段，其规模和范围带来了足够的传播力。这种传播力也是极其排他性的，这是分众最大的支撑（护城河）。首先，在同质化竞争中，新潮对电梯媒体龙头分众的影响力较大。虽然伤敌一千，自损八百，但如果不能妥善处理新潮，分众业务快速起色的概率并不高。

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